未来五年全球聚氯乙烯市场将继续增长

　　Nexant(耐森特)公司亚洲业务负责人LeeFagg在近日于韩国首尔举办的亚洲石化工业大会(APIC)上报告称,至2020年全球聚氯乙烯(PVC)需求还将以3.5%的年均增速继续增长,2015年全球PVC消费量预计为4300万吨,2020年将增加至5150万吨,2030年有望提高至7500万吨。未来PVC市场需求增长的驱动力主要来自新兴经济市场地区,特别是印度、中东欧、南美。

　　亚太地区占全球PVC接近60%的市场份额,在可预见的未来,亚太地区还将继续引领全球PVC需求增长。北美和西欧市场经过前几年的严重衰退后已重新恢复增长,不过预期增速仍然较缓慢。

　　新兴经济体引领市场增长

　　建筑业是PVC树脂最主要的消费市场。在中国,虽然建筑业增长有所放缓,但未来PVC市场还将以高于其他大多数国家的增速继续增长。在印度,随着新政府实施“印度制造”和大力发展基础设施,PVC树脂需求将大大增加。特别是印度目前PVC人均年消费量仅为2.5千克,远低于6.1千克的世界平均水平,预计未来10年印度PVC市场需求将维持7%的年均增速,并成为世界的主要驱动力。

　　中东欧、东南亚、南美地区PVC需求也将保持较快增长速度。过去几年受宏观经济走软影响,美国等建筑市场不振影响了PVC需求增长,目前来看随着建筑市场回暖,将带动PVC树脂需求以2.5%的年均增速上升。在西欧,地中海国家需求似乎已经触底,而德国、法国和英国需求相对稳定,预计未来几年西欧地区PVC整体需求年增速将维持1.8%的水平。

　　产能过剩困扰行业发展

　　IHS化学公司的分析师预测说,未来世界PVC行业将继续受产能过剩困扰。2001~2007年全球PVC需求年均增长率为4.8%,之后受金融危机影响需求急剧放慢,2008年需求大降9%,2009年继续下跌2.5%.2010年随着需求的回暖,PVC市场恢复增长,但增速保持平缓,之后的3年多平均年增速仅为3%,2013年世界PVC需求仅3900万吨,与此同时各地的生产能力已迅速增加至5850万吨,年净过剩量高达2000万吨。预计到2020年全球PVC产能仍将远远超过需求。

　　不过,各地区供需状况差别很大。北美生产商日子将相对好过,不仅因为他们能够享受到页岩开发的能源和乙烯资源优势,而且还因为他们已经完成了产业合理化和重组。另外,由于其他乙烯衍生物利润率更高,北美投资者不会选择扩大乙烯基树脂生产能力。

　　亚洲地区产能过剩程度和分散程度相对其他地区更严重,未来市场供应过剩问题将更突出,特别是中国。2006~2013年,中国PVC产能增加了1960万吨,达到2790万吨。同期PVC需求仅增长630万吨,达到1450万吨,产能过剩量高达1340万吨,占全世界产能过剩的67%.耐森特亚洲公司预测,至2018年中国还将净增PVC产能700万吨。

　　产能的严重过剩已造成全球PVC行业开工率迅速下降,2007年全球开工率为88%,2013年则降至72%,预计今年全球开工率为77%.耐森特亚洲公司称,随着世界需求的改善,未来几年PVC行业开工率将缓慢提高,预计2020年之前维持85%左右。

　　世界贸易流向继续改变

　　自2014年下半年以来,国际油价大幅下跌并持续维持低位,全球乙烯基树脂产业链也受到影响。未来美国和中国PVC出口将逐步扩大。

　　北美PVC行业开工率回升。IHS化学公司分析指出,2013年北美地区PVC平均开工率达到86%,未来几年将上升到90%以上。市场人士认为,北美PVC行业回升主要得益于出口拉动。北美地区需求恢复到衰退前水平预计至少还需10年。

　　据分析,2016年北美PVC产能将增至900万吨,将远远超过本地区需求。然而,依靠该地区的乙烯和能源成本优势,当地生产商在国际市场上拥有更强的竞争力,未来北美将有更多PVC产品进入近邻的南美市场,还包括中东甚至亚洲其他市场。2010至2015年,北美PVC年出口量基本维持在150万吨,预计到2020年以后,出口量将进一步增加至300万吨。

　　就中国而言,随着原料成本结构和市场的改变,中国PVC供应格局也正在变化,由2010年净进口100万吨转变成2015年净出口50万吨,预计到2020年净出口将扩大至100万吨,出口目的地将包括亚洲其他地区以及中东地区。