显示面板结构性升级 产能过剩难题依旧

　　受国际贸易摩擦和供需关系波动等影响,今年的显示面板产业经受了不小的压力。

　　据10月24日发布的《中国新型显示产业蓝皮书（2017-2018）》显示,2017年全球新型显示面板产业总体表现稳定,然而由于外部经济环境骤然变化、产能快速增长、下游市场去库存化等多种因素影响,2018年全球显示面板产值同比下滑7.1%,产值规模接近1000亿美元水平。

　　“2018年产值下滑表面上看是负面的,但实质是结构的升级,是正面的。”群智咨询（Sigmaintell）总经理李亚琴25日对记者表示,“伴随着技术创新和新旧技术的迭代,我们认为全球新型显示产业运行走向基本稳定,并且我们预测,受到更多AMOLED产能释放、8K显示技术成熟、Micro LED技术量产等多元新技术进步的拉动,从2020年开始,全球新型显示面板产值规模将呈回升态势。但我国显示面板产业链是否能够从中受益,或者是平稳过渡,或者是异军突起,都值得深思。”

　　技术迭代

　　2018年正值液晶发明50周年,如今,在液晶面板之外,OLED、MicroLED等技术也已走向应用。尤其是OLED,电视、手机成为主战场。

　　在2018年,“从技术类别来看,仅非晶硅（a-Si）LCD产值下滑,其他五大类别,低温多晶硅（LTPS）LCD、氧化物（Qxide）LCD、AMOLED和Micro LED产值均呈现稳定或增长。”李亚琴解释道。

　　随着产能的扩充,技术的更新和迭代会更加明显。按照群智咨询的分类,世代线进步和迭代推移可以分为三个阶段。

　　第一个阶段是平板显示初期的开发以及早期的商品化阶段,在1970-1990年初,韩国、日本、中国台湾三个地区扩张明显。第二个阶段是液晶面板的产能规模快速增长,从2000年开始至今,液晶面板是一枝独秀,但是其他技术也在开始悄悄的萌芽。

　　接下来产业将进入第三个阶段,除了液晶面板本身的技术在深化改进外,其他的技术会齐头并进。基板尺寸从1990年代G1代线,到现在进化到10.5代线。所以在第三个阶段,群智认为会进入技术的迭代跟技术的升华发展的阶段。

　　但是,新的技术也有普及难题。以OLED和MicroLED为例,目前可折叠手机屏幕颇受关注,三星和华为均透露消息称已经有原型机,采用的材料就是OLED的一个种类——柔性AMOLED。不过,李亚琴在接受21世纪经济报道记者采访时说道：“我们预计2019年甚至到2020年,可折叠产品的市场规模还是相当小,处于一个试水的阶段。”

　　MicroLED的难度也不小。李亚琴向记者介绍道：“比如说,如果要量产一个分辨率为FHD的MicroLED屏幕,它就需要1920×1080个像素,也就是200万个像素。而每个像素又由R、G、B三个Micro LED chip组成,那就需要600万颗Mciro LED。一块屏幕需要600万颗微米级别的LED芯片等,从芯片制程到转印制程到封装和芯片搭配,这个生产很有难度,所以这个技术迭代跟升级的过程需要相当长的时间。”

　　同时,她表示,短期来看面板世代的迭代,主要还是OLED对LCD（液晶）的渗透。当前主要表现在移动市场,“比如我们预测,因为除了三星以外,其他的中国厂商在明年也会有比较多AMOLED生产线的开出,所以包括像维信诺、天马,还有BOE,明年都会在柔性市场崭露头角,整个AMOLED渗透率在移动市场都会呈现逐年稳步的增加。”

　　产能风险

　　2019年将会迎来面板产能的一个高峰。

　　李亚琴表示：“我们预计2019年全球显示产能增速在11%。因为10.5代线产能在2019年会增加两条,再加上目前面板厂商盈利比较低迷的状态,所以会使得更小的世代线在未来几年逐步淘汰,包括8.5代线。”

　　再以AMOLED为例,明年会有更多量产的厂商。京东方在成都的第6代柔性产线已量产,绵阳的6代线预期明年量产,重庆的产线正在规划中；维信诺10月19日的公告称,将在合肥建设第6代AMOLED生产线,总投资预计440亿元,此前维信诺已建有5.5代线和6代线,目前6代线在逐步量产中；和辉光电一期产线的柔性AMOLED在2018年实现量产,二期产线预计将于2019年投产。

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　　李亚琴向记者解释道：“柔性的AMOLED未来两年都会过剩,因为柔性市场虽然有增长,但是成本和终端产品的定价太高,所以产品的规模成长比较缓慢,而产能却在大幅增加。虽然三星停止扩产,A5已经无限期延迟,但是国内的扩产还是很快,所以供需矛盾很明显。而硬性的AMOLED供需关系比较健康。”

　　关于产能过剩,10月25日,集邦咨询光电研究中心（WitsView）资深研究经理范博毓则告诉21世纪经济报道记者：“2019年产能过剩情况应该还好,因为中国新产能仍需要时间调整到位,但2020年起,产能压力有可能就会开始增加,价格竞争压力也会随之浮现。”

　　目前来看,在AMOLED市场上,三星依旧一家独大,范博毓表示,随着中国厂商产能的增加,比重将会不断提升,2017中国AMOLED面板占比约为2%,2018年预计会达到4%~5%。

　　此外,产能过剩的同时,显示面板的新应用也在拓展,比如E-lnk电子墨水屏技术用于电子书、ESL技术用于电子标签,AR\VR、智能汽车等对于LCD和OLED的需求都在增长。但是在多位业内人士看来,这些细分市场的需求目前还不够消化产能,不足以解决供过于求的问题。