2016年钢材出口量首次下滑 贸易诉讼成重要因素

    经过六年快速增长之后,2016年中国钢材出口量首次出现下滑。

    海关总署最新公布数据显示,2016年中国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%；2016年12月中国出口钢材780万吨,环比下降3.9%,同比下降26.83%。

    相比之下,中国钢材进口量出现增长。海关总署统计数据显示,去年12月中国进口钢材119万吨,较上月增加8万吨,同比增长0.85%；2016年累计进口钢材1321万吨,同比增长3.4%。

    不难发现,贸易诉讼成为影响2016年中国钢材出口的重要因素。机构监测数据表明,2016年全年中国钢铁出口产品遭遇来自20个国家和地区发起的48起贸易救济调查,其中反倾销案件32起,反补贴案件9起,保障措施案件7起；与2015年相比,国家数量增加6个；案件数量上升了29.7%。

    随着贸易救济调查的开展和相关税率的提升,中国对美钢材出口量大幅下降。兰格钢铁研究中心表示,2016年1~11月份,中国出口美国钢材107.1万吨,2015年同期为229.4万吨,同比下降53.3%。

    钢材分析师GladdyChu告诉第一财经记者,由于近年的反倾销政策,美国在中国钢材出口市场份额的占比下滑到2.5%~3%。中国的钢材贸易商目前在积极拓展东南亚、中东、南美、非洲的客户。

    东南亚钢铁协会日前发布的数据显示,2016年以来,东盟国家钢材消费增长强劲,其中越南、菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚的钢材需求更是超出预期,消费量同比增长逾20%。作为东盟国家钢材进口的主要国家,2016年前三季度,东盟自中国进口钢材2836万吨,同比增长20%。

    当然,除了中国钢材出口屡屡面临贸易壁垒因素之外,中国去产能的大背景同样对钢材出口构成影响。

    2016年12月海关数据表明,中国对原材料的“胃口”仍很大,全年铁矿石进口逾10亿吨,同比飙升7.5%,创历史新高；煤炭全年进口同比飙涨25%。

    2016年铁矿石和煤炭进口的激增则与国内去产能不无关系。市场普遍认为,2016年以来,因大幅度去产能,中国炼焦煤供应短缺刺激价格大幅上涨。受此带动,铁矿石价格也猛增,嘉能可等世界各大矿厂纷纷复产。在此背景下,中国煤炭和铁矿石进口激增。

    而煤炭和铁矿石进口的激增与原材料成本价格的上涨,中国钢材价格持续大幅上涨,造成出口钢材的价格竞争力有所削弱。

    虽然中国钢材出口增长势头出现转向,但目前中国钢材进出口产品结构并未发生大的变化。记者查询上海钢联相关数据发现,从钢材出口品种看,目前仍以板材和棒线材为主,棒线材出口占比增加,冷轧产品和管材出口同比小幅下降。对于进口,中国钢材进口来源主要为日本、韩国、中国台湾和欧盟,占中国进口钢材总量的96%,进口产品仍以板材为主,占总进口量的84%。进口板材以镀层板、中厚板和冷轧产品为主,占板材进口量的70%,主要用于造船和汽车业；进口合金板和中厚板数量同比增加。

    以日本为例,日本出口至中国的钢材产品主要以高附加值产品为主。在主流型材、冷轧板、电工钢板、镀锡板品种中,日本出口至中国的产品价格较高,这种现象在冷轧系品种上表现尤为明显。因为日本钢材在产品结构上高附加值产品比重高,对外出口多以中高端产品为主,而中低端产品则以进口为主。中国钢铁企业产品技术和产品结构升级有待进一步加强。

    虽然整体技术质量有待提升,不过钢铁研究总院华东分院副院长刘剑辉教授向第一财经记者表示,钢铁行业仍属为数不多可以与国际领先水平扳扳手腕的行业。

    对于2017年的钢材出口态势,兰格钢铁研究中心主任王国清认为,由于中国积极推进一带一路以及人民币走低等利好,2017年中国钢材出口仍可超过亿吨水平。